故事发生在不同于现实的异世界中，在这个世界中，所有的人类均拥有被称为守护精灵的动物同伴，这些动物是人类灵魂的具象体现。女主角莱拉·贝拉奎亚成长于英国牛津的约旦学院。在她前往伦敦寻找失踪的朋友罗杰的过程中，莱拉发现一系列儿童失踪事件与神秘物质尘埃有所关联。随着故事展开，她还发现了涉及到阿斯瑞尔勋爵和玛莉莎·库尔特的危险秘密。

1938年,Madge Arwell在骑单车回家时救了自天空坠落的太空人（The 11th Doctor）,而他回报她的方式是让她许一个愿望。1941年的战争中,她带着两个孩子逃出伦敦,在失去在外作战的丈夫音讯下,她撤退到一处乡下大宅,遇上了一位奇特的管家（The 11th Doctor）,后来发现在管家的房间竟里有个大大的蓝色电话亭（博士的Tardis）！在圣诞节前夕,管家给她们的圣诞礼物使她们一家人全进入一个奇幻而危险的世界。在那里Madge学到了如何比她想像的更加勇敢。最后她不仅救了那个世界的外星人，还救了她的丈夫！使她们一家团聚了！

该剧改编自菲利普·普尔曼同名奇幻三部曲小说，故事围绕小孤女莱拉在平行宇宙中的冒险经历展开。

戴安娜·毕晓普是一位年纪轻轻就已小有成就的历史学家，她回到牛津大学继续学术研究。但她的实际身份是一位女巫，也似乎没有什么魔法天赋。然而在图书馆，她借到了失传已久的阿什莫尔手稿第782卷，这是吸血鬼、魔族、巫师都渴望得到的生命之书。吸血鬼马修·克莱尔蒙特因调查该书与戴安娜相识。圣会的追捕让戴安娜陷入险境，马修试图保护她，在这过程中两个人深深地相爱了，但这份跨种族的爱情是禁忌的，是触犯圣约的。马修和戴安娜不顾世俗，执意走到了一起。戴安娜逐渐发现了自己的强大能力，并且得知了早年身亡的父母的秘密。为了逃离圣会的魔爪，戴安娜带着马修穿越时间，前往十六世纪的伦敦。与此同时，身为女巫的毕晓普家族、身为吸血鬼的克莱尔蒙特和魔族们聚集在一起，准备为保护戴安娜而战。