故事发生在解放前的上海。战云密布，日特猖獗。日本女谍松本川子（王茜 饰）唆使流氓头子沙昆（陈国典 饰）破坏学运，小学教员林若兰（赵雪芹 饰）与警官龙二（胡军 饰）帮学生击溃流氓。若兰之父林德（丛智军 饰）因与沙昆抗衡惨遭不测，其母也被人杀死。若兰以身相许求段笑容（张沂 饰）报仇，段诱捕沙昆，但又被松本川子带人救走。段笑容在与黑龙会博杀中丧命，林若兰出任上海滩老大。她在土耳其浴室刺杀沙昆未果，得知黑龙会要劫一批上海孤儿去日本。龙二夜闯黑龙会救人，差点被松本川子活捉。林若兰唆使龙二带人强攻沙昆藏匿毒品处，自感上当的龙二对林大打出手。松本川子爱慕龙二，她提议拿沙昆与龙二做交换，林若兰能同意吗......

从小就有着舞台梦的青年宠物医生楚汉，不甘于眼前的处境，决然辞去稳定的工作，只身前往合肥，寻找他的舞台梦。 \n在合肥，楚汉报考话剧院遭遇挫折，郁闷之际遇上了老文艺酒吧的老板李哥，并在李哥的酒吧里邂逅了准备出国留学的富家女赵雅芳和驻场歌手安琪。在他们的帮助下，楚汉带领几个有着与他相同梦想的男女在经历许多风波后，终于完成了他的第一个心愿——成立剧社并开始排练他已故女友的处女座《我心依然》。 \n排练工作一波三折，处理好排戏与家庭关系成了每个社员的一块心病。楚汉、赵雅芳、安琪三人之间的微妙情感让人揪心，赵雅芳追求者周天福的骚扰更让楚汉心碎。一系列的打击让楚汉心灰意冷，在他彷徨无助之际，两个女人的真诚让他重拾信心……

东陵大盗事件发生在民国初期，军阀混战的年代，堪称中国文物史上继八国联军进北京、火烧圆明园之后第三大文物浩劫……\n清东陵的地下蕴藏着惊世财富，因修建东陵而留下的恩怨情仇，为盗地下的宝物和护宝，更是演绎着人生的恩恩怨怨，爱恨仇情，东陵有着太多的传奇……\n金毓泽仇视帝国主义对中国的文化掠夺，肩负着特殊使命回国，以夜行侠的身份在各地追缴文物贩子，意外地救了小混混孙殿英，二人结拜。为护东陵他住进怪村马兰峪。天真贪财的村姑韩莹爱上了他，而金毓泽青梅竹马的未婚妻苏英，却因上辈人修建东陵留下的恩怨，二人不能成婚，她只能苦苦守在东陵，默默等待金毓泽来娶她……\n英伯爵珍妮杜，广纠民间盗墓高手招雇悍匪，誓要挖出东陵全部宝藏。原来她跟东陵也有着血海深仇，她制定计划开始复仇。

1948年6月的平西，已经被中国共产党解放，成为东北地区的一个重要兵站。但是由于第二次世界大战的历史沿革，平西名义上还是一个国际共管城市。所以，在这座有着远东色彩的北方都市中，同时存在着中共军事管理委员会、苏军联络处、美军驻华观察站等多方力量。1948年的6月，国共两党的上百万大军都在频繁地调动着。但是，平西还在表面的平静中。随着一纸命令的到达，这种短暂的平静很快被打破了。

命运给帕乌（素格力•威塞哥饰）开了一个玩笑。他是泰国最大的日用品生产公司总裁、炙手可热的青年才俊。但当他遇见万妮达（艾丝特·苏普莉拉饰）——一位法律公司美女秘书，生活的规矩偏向了完全不同的方向。\n万妮达听从闺蜜樊子（彭干雅•查仑育饰）的建议，准备在豪华游艇上和男朋友塔纳瓦（吉克斯•梅非丹饰）共度甜蜜时光，而当天同时是帕乌计划向自己的芭蕾舞者女朋友柯凯（蓝蓝琳•德加莎•维饰）求婚的日子。然而柯凯因为急着赶去纽约与皇家芭蕾舞团签约，最终没有上船。在船上，帕乌被刚收购的工厂负责人苏农（迪•东萨导饰）和他的儿子苏鹏（瓦拉文•佛严饰）合谋下药，致使他与吃感冒药而昏沉进错房间的万妮达发生了关系，帕乌误会万妮达与苏农和苏鹏合伙给他下套，非常生气。万妮达因失去清白而难过失落，并且还发现男朋友塔纳瓦不仅从没爱过自己还一直在利用自己，因而更加伤心痛哭不止。因为可怜万妮达，帕乌用了些手段让塔纳瓦认识到了万妮达的价值——把万妮达打扮得好似一位公主，并把她带到了塔纳瓦的面前，骗他输光了赌博的筹码。

位于东京都葛饰区的一座公寓内，一具高度腐烂的尸体被人发现。经警方初步查明，死者是来自滋贺县的押谷道子，她的死亡实属他杀。警视厅搜查一课刑警松宫调查发现，押谷此次上都是为了拜访并观看学生时代的好友浅居博美的舞台剧的。虽然浅居有充分的不在场证明，不过她和加贺恭一郎的合影依然引起松宫的注意。与此同时，在道子遇害公寓的附近，一具焚烧后的尸体被人发现。现场的一件遗物令加贺激动万分，因为这与他多年未曾谋面的母亲有着千丝万缕的关系。两起案件，以及失踪的人，将浅居和加贺再度连接在一起……

弗朗西斯卡的子女翻看母亲的旧信，揭开了母亲生前不为人知的一段动人感情。1965年的一天，弗朗西斯卡独自在家，最后一个牛仔——摄影记者罗伯特·金凯把车停在她门口，向她打听曼迪逊桥的所在。她带他来到桥边，完 成工作 后他送她一把野菊花表示谢意。她的心中荡漾起难以言喻的滋味。她将一张纸条订在桥头，邀请他共进晚餐。欣然前来的他与她度过了美妙的一晚。此后2天二人整天厮守。但是弗朗西斯卡割舍不下孩子和世俗的幸福，罗伯特最终独自上路。几天后二人在超市门口有过短暂的一瞥，当时弗朗西斯卡强忍奔上前去的冲动，漫天的雨成了他们诀别的泪。1982年3月，她知道了罗伯特的死讯。在生命的最后旅程，她立下遗嘱：要子女们将自己的骨灰撒在曼迪逊桥畔，生前她把所有的时光都留给了家庭，但求死后能永远依偎在爱人的身边。

查理是一个普通的中学生，他因为见证着一件恶作剧但又不想出卖朋友，于是面临着一道艰难的选择题——要么坦白，要么被学校勒退。而史法兰是一个退伍军官，因为意外失明，人生从顶点的辉煌滑落谷底。自从两人的人生有了交集，命运的转折慢慢清晰。史法兰打算结束失去了意义的生活，于是在查理的陪伴下，尽情享受着人生最后一趟出行。他吃最美味的佳肴，买光鲜的汽车，在狭窄的街道上飚车，住在豪华的套房里，跟随陌生女子的袅袅香水味，跳一段优雅性感的探戈……极乐的疯狂后，他拿枪对准了自己的头颅......

1940年，鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命，组建代号为“战狼”的武工队，为保护新根据地，和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小，又是“情敌”。多年前，武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅，孙父包办婚姻，把孙梅许配给吕修文，孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心，二人纷争不断。一次作战中，武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文，二人虽摩擦不断，但在共同抗日战斗中，都以卓越的军事素质，互相欣赏。在战斗中，武工队队伍不断扩大，并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武忠义的高尚人格震撼感染了吕修文。日军要围剿根据地，为保护根据地，武忠义和吕修文并肩带领战士和日军展开了最后的生死搏杀。

解放战争时期，国民党政府为了挽救大溃败的趋势，进行了所谓反走私反腐败的“犁庭扫穴”行动。参与行动的缉私总署侦缉队队长唐景云深入敌后，意外发现走私组织的核心成员竟然是自己的妻子袁淑英。在深入调查的过程中，唐景云被人陷害，成了走私组织和腐败官员的替罪羊。为了洗清妻子的身份污点，为了证明自己的清白，揪出真正的幕后黑手，唐景云打入走私组织内部寻找真相。他以不同的身份周旋于国民党腐败官员、缉私总署与走私组织之间，与妻子袁淑英一起面对各种困难险阻，携手抗敌，历经生死磨难。在困难重重的敌我斗争中，夫妻二人得到了地下党的帮助和支持，逐渐认识到共产党和国民党的区别，最终加入革命队伍，为解放事业贡献了自己的力量。

1945年7月，东南亚的战事接近尾声，一队日本士兵行进在撤往泰国的途中。上等兵水岛在音乐学院出身的队长指挥下，用自学来的竖琴鼓舞士气，抚慰战士忧伤的思绪，后更以音乐为媒介，同接受他们投降的英国士兵达成了心灵上的沟通。水岛接到任务，去劝降一队负隅顽抗的日本士兵，然而那些战士拒绝接受天皇的命令，最终全部战死，侥幸存活的水岛被一名缅甸老僧所救，他偷走了对方的僧衣，在前往战俘营的路上掩埋日军尸体，到达战俘营的水岛目睹英国人为战友举行的葬礼，若有所悟，于是赶回来路，去埋葬那些因为自己畏惧而弃之不顾的同胞遗骸。水岛的战友们相方设法打探他的下落，最后被水岛告知，自己还有没完成的责任。1945年7月，东南亚的战事接近尾声，一队日本士兵行进在撤往泰国的途中。上等兵水岛在音乐学院出身的队长指挥下，用自学来的竖琴鼓舞士气，抚慰战士忧伤的思绪，后更以音乐为媒介，同接受他们投降的英国士兵达成了心灵上的沟通。水岛接到任务，去劝降一队负隅顽抗的日本士兵，然而那些战士拒绝接受天皇的命令，最终全部战死，侥幸存活的水岛被一名缅甸老僧所救，他偷走了对方的僧衣，在前往战俘营的路上掩埋日军尸体，到达战俘营的水岛目睹英国人为战友举行的葬礼，若有所悟，于是赶回来路，去埋葬那些因为自己畏惧而弃之不顾的同胞遗骸。水岛的战友们相方设法打探他的下落，最后被水岛告知，自己还有没完成的责任。

这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。
主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。

剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。